یک معلم ورزش به یک روستای کوهستانی و منزوی نقل‌مکان می‌کند که مردمش در آرامشی تزلزل‌ناپذیر زندگی می‌کنند، اما او به زودی با یک آیین نگران‌کننده مواجه می‌شود. هفته‌ای یک‌بار، مردم محلی از دردهای خود توسط پسر تنهایی رها می‌شوند که با قدرت شفای روح دیگران تنها از طریق آغوش گرفتن متولد شده است. مرد در تلاش برای نجات این پسر از این جنون، نیمه تاریک وجود خود را آزاد می‌کند.

پنج هم‌سفر با یک کاروان به سمت جنوب ایتالیا در حرکت هستند، نیمه‌شب فرا می‌رسد و آنها پس از یک حادثه در جنگلی گرفتار می شوند که برای زنده بیرون آمدن از آن، باید ناامیدانه مبارزه کنند و ...